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Un premier échange n’engage à rien et ne porte sur aucun produit. Il sert à comprendre votre situation et à déterminer si notre méthode y répond.
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Ce que l’on nous demande le plus souvent
Les réponses courtes. Le reste se dit de vive voix.
Comment se passe un premier échange ?
Il n’engage à rien et ne porte sur aucun produit : il sert à comprendre votre situation et à déterminer si notre méthode y répond. Par téléphone, en visioconférence, au cabinet de l’un de nos conseillers partout en France, ou à domicile. Nous répondons sous 48 heures ouvrées.
Je prépare la cession de mon entreprise : quand faut-il vous contacter ?
Avant l’encaissement. Le produit de cession doit être structuré avant l’encaissement, pas après. La cession est l’une des trois situations que nous traitons le plus souvent, avec la transmission d’une génération à la suivante et la réorganisation d’un patrimoine constitué par accumulation, sans architecture.
Y a-t-il un montant minimum pour être accompagné ?
Non. Le conseil et l’accompagnement ne sont soumis à aucun montant minimum. Nous ne segmentons pas les familles par ticket d’entrée : la méthode appliquée à un patrimoine constitué de longue date est celle appliquée à un premier capital structuré. Même exigence, mêmes contrôles, mêmes questions posées.
Êtes-vous un cabinet réglementé, et comment le vérifier ?
Oui. Conseiller en Investissements Financiers enregistré à l’ORIAS sous le n° 24005930 : le registre est public et l’immatriculation se vérifie en ligne sur www.orias.fr. N° AMF GN-AMF 30497, sous le contrôle de l’Autorité des Marchés Financiers. Membre de la CNCEF, association professionnelle agréée par l’AMF.